【券商聚焦】东方证券维持中国移动(00941)“买入”评级 指其转型发展成效显著

休闲2024-05-10 05:16:359
东方证券发研报指,买入中国移动(00941)2023H1营运收入人民币5307亿元,券商同比+6.8%;股东应占利润人民币762亿元,聚焦同比+8.4%;EBITDA为人民币1,东方835亿元,同比增长5.5%。证券中国指其转型公司新旧动能转换稳步推进,维持数字化转型收入人民币1,移动326亿元,同比增长19.6%,评级占通信服务收入比重提升至29.3%。发展

该行指,成效公司个人市场和家庭市场稳健增长,显著政企市场和新兴市场快速发展;另外,买入公司重点推进“两个新型”建设,券商打造以5G、聚焦算力网络、东方能力中台为重点的新型信息基础设施,创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系。

该行预测公司23-25年每股收益分别为6.36/6.88/7.37元(此前预测23-24年EPS为6.42/6.95元)。可比公司2023年PE为9.3倍,考虑到公司为国内龙头且盈利能力较强,因此参考可比公司给予中国移动15%估值溢价,即2023年给予公司2023年11倍PE,对应目标价76.33港元(对应69.96元,参考8月25日人民币兑港元汇率1:0.9165),维持买入评级。

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